合庫高資產客戶衝上838戶

新聞媒體 2023-02-24

1月底新台幣兌美元匯率升值,美元也相對便宜,合庫指出,不少客戶正好趁勢進場投資這檔商品,還因此開發100多位高端理財新戶,總共有近300名高端理財客戶投資該商品,新商品推出也使合庫的高資產業務在多項指標均再創新里程碑,尤其這檔商品,正是由合庫自身作為發行主體來發行美元債券,來包裝為結構型商品,更加得到客戶信賴,投資客群不只個人、中小企業,甚至還包括上市公司客戶。

合庫說明,推出「外幣結構型金融債券」係針對高資產客戶穩定收益的資產配置需求,設計兩檔連結利率區間外幣結構型金融債券,並以2、5年期為標的,分別為2年期第1年固定配息4.7%,5年期第1、2年固定配息5.3%,後續年期皆依連結標的採區間計息,皆採美元計價,到期100%美元保本,為境內掛牌高資產客戶專屬債券利率最優水準。

合庫認為,在通膨降溫及升息趨緩預期下,正是投資佈局此兩檔債券的好時機,因此高資產客戶數及投資金額都因此大增。

透過境內外廣大營運據點的優勢,搭配大數據分析精準分群經營,合庫今年將以財管2.0與信託2.0列為兩大發展重點。合庫強調,自高資產業務自開辦以來,合庫在策略上不僅嚴選商品、致力提供國際級私銀商品,「外幣結構型金融債券」就是最新代表作,精選優質投資標的,靈活彈性應對金融市場變化,以滿足高資產客戶多樣化需求。

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