台股基金規模在5月推高至4,336.97億元,創2008年5月後的新高水準後,根據投信投顧公會公布的最新統計,6月又小幅增加37.6億元,上半年整體台股基金規模來到4,374.57億元,以個別投信公司來看,今年績效表現優異的統一、野村投信規模衝至前五大,且規模排名前十大投信公司,全數都回到百億元以上規模。
去年台股基金受到市場劇烈波動波及,拖累整體績效與規模表現,以個別投信公司排名來看,去年底排名前五大的投信公司分別為安聯投信、元大投信、國泰投信、統一投信與復華投信,規模約在280億元至535億元之間;與5月底相較,規模持續排名第一大的安聯投信,整體台股基金規模已經衝上700億元,重回2021年底時的水準,元大投信也從512億元回到696億元,統一投信、野村投信更因績效表現出色,均以超過400億元的規模直接衝上第三、第四名。
相較5月台股基金規模單月增加365億元,6月僅增加37億元,主要跟淨值衝高,不少投資人獲利了結有關。市場法人指出,檢視今年以來台股基金表現,可發現半年報酬率超過5成的基金,多集中在日盛、統一、野村等投信公司旗下台股基金,另外還有群益、復華旗下的老字號基金,淨值成長也推升整體基金規模創高。整體來看,目前規模排名前十大的投信公司,規模都至少百億元以上,回到了2021年底時的榮景。
投信業者指出,台股基金今年擺脫去年的窘境,許多投資人定期定額的投資報酬率也來到2成至3成,單筆甚至有高達5成報酬的,因此6月可見今年來較大量的贖回,不過持續定期定額扣款與拉回單筆加碼的資金也繼續回流,因此整體的規模並未見到縮減。
預期台股逼近「萬八」(18,000點)震盪之際,因選股更為困難,優質台股基金的買氣將可獲更強支撐,台股基金整體規模今年有挑戰4,500億元實力。