新創生鮮雜貨配送平台 Instacart 即將掛牌上市,並公布定價為 30 美元,估值逼近百億美元;同時,計劃於近期上市的行銷新創 Klaviyo 也調高定價目標區間,反映美國科技業首次公開發行(IPO)市場逐漸升溫。
CNBC、華爾街日報等外媒報導,Instacart將於9月19日起以股份代號「CART」在美掛牌上市,成為2021年12月以來最受矚目的新創科技IPO案。IPO定價為30美元,觸及預估區間(28至30美元)上緣,共計將發售2,200萬股股票,按完全稀釋基準計算,估值最高達99億美元,但仍遠低於2021年的高峰390億美元。
Instacart先前原本將IPO目標價區間設定在26至28美元,但近日上修為28至30美元,搭上軟銀旗下英國半導體大廠Arm上市首日股價大漲近25%的熱度,順勢調高目標價區間。
Instacart成立於2012年,專門提供生鮮雜貨代買代送服務,受惠新冠疫情期間網購需求激增,業績大幅成長,但之後因疫後解封而面臨成長轉疲。
Instacart於2022年第二季開始即轉盈,2023年上半年錄得營收14.8億美元、淨利2.42億美元,就新創公司而言,掛牌上市前即轉盈相對罕見。
自2021年12月以來,科技IPO市場因通膨和高利率的壓力轉為冷清,網路和軟體類股的股價也遭遇拋售潮。市場期待,Arm和Instacart可為先前冷清的科技IPO市場注入活水。
行銷自動化新創公司Klaviyo也籌備於近期上市,並將定價目標區間從原本的25美元至27美元調升至27美元至29美元之間,共計將發售1,920萬股,按完全稀釋基準計算,估值達90億美元,成為市況升溫的最新跡象。
(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Unsplash)
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