受疫情影響，自去年起全球金融市場震盪起伏不斷，使銀行財富管理業務更添挑戰，即便如此，國泰世華銀行財富管理VIP客戶人數及總資產規模2020年仍呈雙位數成長，並於17日公布的財訊「2021財富管理大獎」消費者大調查，第六度蟬聯本國銀行「最佳財富管理」大獎，囊括「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」獎項。
國泰世華銀行總經理李偉正表示，「以客戶為中心」推動財管服務轉型，是國泰世華銀行能夠持續保持領先的關鍵。
近年因應金融法規、金融市場及客戶需求的變化，財富管理業務發展趨勢朝向結合資產、債務、保險、稅務與家業傳承、股權信託等金融服務的全方位資產配置規劃。 國泰世華銀行副總經理張經理表示，因應財管大環境的變化與競爭，國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的核心思維推動系列財管服務轉型策略，並於去年成立「投資策略辦公室」，串連最前端的投資研究、數據分析、選品策略、第一線客群經營到系統化的投後管理，以跨部門、跨職能的團隊運作模式，靈敏且快速應對疫情期間劇烈的金融市場波動。
國泰世華銀行投資研究團隊指出，一般對於財富管理是以零售的思維在服務，但國泰世華銀行追求長期績效，而不是短進短出，更重要的，研究方向並不是以產品為導向，而是先找到好的題材，再想產品，這是國泰世華銀行與同業最大的差異和亮點。
近期國泰世華銀行便與國泰投信合作，獨家推出私募REITs基金，提供專業投資人投資北美不動產市場的另一布局選項，滿足高淨值客戶尋求穩健配息與長期資產增值的理財需求。
隨著數位金融普及化，民眾運用數位通路進行投資理財的行為成長快速，國泰世華銀行數位通路從提升客戶數位理體驗著手，首重安全性、使用者的便利性和介面直覺化設計，全面優化線上交易步驟，2020年透過國泰世華銀行數位通路首次申購基金的客戶數較2019年成長八成，透過數位通路進行的理財交易筆數占比超過九成。
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