蘋果正式發表 iPhone 15 系列新機，定價與上市時間優於預期，外資對下半年 iPhone 15 的總出貨量維持在 9,000 萬支，但另一法人預估華為Mate 60 下半年出貨量約 700~800 萬支，其中一半為 iPhone 15 市占，因此下修 iPhone 15 出貨量自 8,600 萬支到 8,200 萬支。
蘋果 iPhone 15 及 iPhone 15 Plus 主鏡頭升級到 4,800 萬畫素，採用光引擎技術，可大幅增加光線捕捉能力，主晶片升級為 A16 仿生晶片，而 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max 升級為鈦合金外框，具備高耐磨度，並將靜音按鍵改為「Action button」自定義按鍵，利用長壓切換模式。
蘋果今年 iPhone15 四款新機，支援 Type-C 充電，全改採動態島設計，衛星功能增加「Find My」，用戶可透過衛星傳送確切地址，外資表示，iPhone 15 Pro Max 功能升級符合預期，定價和上市時間優於預期，有利於下半年的潛在銷售，因此將下半年總出貨量維持在 9,000 萬支。
本土法人認為，由於 iPhone 15 價格與 14 持平，其中 ProMax 系列相機有較明顯升級，可望帶動相機升級需求，預估下半年蘋果新品備貨量約 8,000 萬支，第三季預估出貨 4,500 萬支、第四季出貨預估 8,000 萬支，下半年總出貨量約 1.26 億支。
華為對蘋果 iPhone 15 系列影響輕微
華為 8 月底推出新機 Mate 60、Mate 60 Pro，由拆機報告中顯示，晶片為自研晶片麒麟 9000S，採用中芯 N+2 製程，但受製程限制，晶片效能約為三星代工的驍龍 888 晶片，本土法人預估華為手機第三季出貨量為 1,080 萬支、第四季出貨量為 1,450 萬支。
另一本土法人表示，投資人仍擔憂華為 Mate 60 對蘋果下半年出貨量有所影響，因為預估華為 Mate 60 預估華為 Mate 60 下半年出貨量約 700~800 萬支，其中一半為 iPhone 15 市占，因此下修 iPhone 15 出貨量自 8,600 萬支到 8,200 萬支。
蘋果、華為新機帶動高階需求增加
本土法人認為，受惠衛星通訊、AI 應用的導入，有助於高階機種需求增溫，預估 2024 年蘋果手機出貨量為 2.30 億支，但近期中國政府欲擴大蘋果手機禁令，從敏感部門擴大到公務員和國企員工，推估若禁令實施，受影響 iPhone 數量約 500 萬支，以 2022 年 iPhone 市占來說約 13~14%。
非蘋品牌方面，本土法人預期，華為在 2024 年將會加強新機推廣力度，藉以擴增市占率， 過往在美國禁令之前 2019 年華為手機銷量為 2.18 億支，全球市占率約 16%，中國市占率 39.5%，如今預估 2024 年華為手機出貨量約 6,000 萬支。
外資法人盤點蘋果 iPhone 15 供應鏈
外資表示， iPhone 15 Pro 潛望式鏡頭，帶來 120mm 的 5 倍光學變焦，看好大立光作為主要鏡頭供應商受惠，而舜宇光學則將成為 iPhone 鏡頭市占的成長者，至於 iPhone 15 Pro 的五級鈦金屬設計，看好 FII、鴻海為主要供應商將受惠。
另一外資表示，iPhone 15 Pro Max 定價優於市場預期，對相關供應鏈有利，包括鴻海、FII、立訊精密和大立光，而 Apple Watch 的主要供應商將受惠近期新型號庫存的增加，例如立訊精密和主要組裝商鴻海，以及環旭電子。
本土法人指出，大立光將重新出貨，並因華為高單價產品而受惠，但玉晶光則有輕微負面衝擊，因其手機產品集中在美系品牌，並考量 iPhone 15 售價未如預期過度調漲，消費者取貨時間沒有嚴重遞延，甚至華為下半年負面影響程度尚屬可控，持續建議逢低布局 iPhone 15 新機概念股。
另一本土法人指出，看好美系品牌手機新品推出與中系品牌重新推出旗艦機新產品的帶動，預期台廠供應鏈部分將有望受惠新品帶動下半年營運重回成長，並預估 2024 年在智慧型手機出貨量恢復年增的情況，相關供應鏈營運動能有望延續，並點名華通、台光電、鴻海、 大立光將受惠。
（首圖來源：Apple）
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