台股週五上揚 155.93 點,漲幅 0.67%,指數收在 23348.45 點,三大法人由外資與投信連袂加碼,外資買超 323.1 億元,連續第三週站在買方,投信法人更是連續第 21 週站回補,單週買超金額 55.99 億元,只有自營商賣超 170.77 億元,三大法人合計買超 208.32 億元。
PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示,隨著指數來到相對高檔,距離美國總統大選時間日趨接近,美股與台股皆出現高檔震盪趨勢,加上選情進入白熱化,川普與賀錦麗的民調結果不斷拉鋸,投資人觀望氣氛也將愈發濃厚。
黃新迪指出,預估美國大選過後,股市將回歸經濟基本面表現,看好選後進入年底美國企業開始執行庫藏股買回旺季,預估今年美國企業買回庫藏股金額將較去年多出 20%,對美股表現來說將有加分效果。
黃新迪認為,目前正值美股超級財報週,下週將登場的企業包括 Google、微軟、Meta、AMD、英特爾、蘋果等重量級公司,而 AI 指標股輝達財報則預計 11 月 21 日發布,屆時這些企業的營運表現與產業展望,將成為重要的市場指標。
台股方面,黃新迪說明,日前晶圓龍頭大廠法說會釋出 AI 需求強勁訊息,包括資本支出將擴大、毛利率提升等,帶動其他產業也出現復甦跡象,加上第四季輝達 GB200 將開始陸續出貨,旺季效應仍在,也讓整體產業鏈吃了定心丸,預估本季台股仍有機會挑戰 7 月高點。
黃新迪強調,保德信預估 2025 年企業獲利仍有年增 12.8% 的空間,成長幅度呈現前低後高逐季走高走勢,獲利主要來自電子產業,台股評價面也有機會隨企業獲利成長而再提升,選股建議聚焦 AI 與先進封裝,包括半導體封測、測試介面、設備等,並可伺機回補 IP、IC 設計族群。
(首圖來源:川普 X)
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