美商記憶體大廠美光 (Micron ) 今日清晨公布 2024 財年第二季財報，因受惠 AI 硬體需求強烈帶動，使得整體營收成績比市場預期強勁，整體營運也意外轉虧為盈，連五季虧損的陰霾至此結束，加上預期接下來第三季營收更加強勁，美光在美股盤後股價大漲 18%，帶動今日台股記憶體類股走勢。
美光第二季受惠 DRAM 和 NAND Flash 價格同步走揚，單季營收金額來到 58 億美元，較第一季增加 23%，優於預期的 51 億至 55 億美元。毛利率 20%，也優於預期 11.5%~14.5%，營運由虧轉盈，稅後淨利 4.76 億美元，EPS 到 0.42 美元。
第三季營收可望進一步達 64 億至 68 億美元，毛利率也攀升到 25%~28%，EPS 0.38~0.52 美元。整體 2024 會計年度 DRAM 和 NAND Flash 市場都供不應求勢，2025 會計年度可望創新高，獲利也將大幅改善。
因美光第二季業績亮眼，帶動台股記憶體類股走勢。南亞科在接近尾盤時攻上漲停價位，每股 67.6 元，華邦電與旺宏分別超過 6% 及 3% 漲幅。模組廠威剛攻上超過半根停板，十銓更漲近 8%。
記憶體市場資料中心部分，DRAM 受惠需求成長，尤其 HBM、DDR5 人工智慧與高效能運算都開始獲利。跌幅較深 NAND Flash 也因 2023 下半年價格陸續回溫，2024 年第一季使部分供應商賺錢，第二季後多數供應商都有獲利。增產時間點最快下半年後，2025 上半年維持這波漲價行情，持續向上可維持約兩年。
(首圖來源：美光)
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