聯發科法說前夕，外資維持加碼評等

聯發科將於 31 日舉行法說會，美系外資率先發布報告指出，因中國手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收將持平於第二季至季增約 5%，不過短線雖有雜音，但長線仍看好聯發科將受惠於 AI 題材以及高階晶片市占率持續提升，因此維持加碼評等、目標價 1,588 元。

美系外資表示，由於中國手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收將落在持平至微幅季增5%，毛利率維持在47%，營益率可能略降至16.9%；但是看好聯發科天璣9300已打入三星高階平板S10，且首款採用台積電3奈米的天璣9400也在拉貨中，預計今年9月或10月推出，其平均單價較上一代增加約15%、有望上看140美元，榮耀也將成為新客戶，聯發科高階晶片市占率將持續提升。

美系外資認為，聯發科短線雖有雜音，但是長線有AI題材和市占率持續提升，看好明年AI半導體成長機會包含智慧手機、AI PC、雲端AI客製化晶片（ASIC）等，因此維持加碼評等及目標價1588元。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：聯發科提供）

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