因應近年來ETF基金快速發展，該公會也將與證交所、集保等單位合作，更完整揭露ETF產業發展概況，因稅負優惠問題卡關的TISA（台版個人投資儲蓄帳戶），將以發展退休自選平台因應。
目前基金業主被動ESG相關基金合計近百檔，規模達數千億元，與日本、澳洲等亞洲市場也不惶多讓，也讓投資人對ESG的投資接受度已經日漸提高。劉宗聖說明，今年起規模6,000億元以上的投信，必須開始編列永續報告書，明年6月30日之前揭露；明年則是規模3,000到6,000億元的投信、後年則是3,000億元以下的投信公司必須揭露，希望透過這樣「以大帶小」的進程，完成主管機關交付投信產業的永續轉型任務。
投信投顧公會因應投信ESG轉型策略也將在官網設立ESG專區，協助業者在推動ESG的進程上能更順利。隨國內ETF基金市場快速發展，受益人數已逼近600萬人次，但包括定期定額統計、受益人數特性等完整性仍不如主動型基金。
劉宗聖強調，計畫爭取與證交所、集保公司合作，透過完整統計數據以結合投信投顧公會的ETF基金商品，讓ETF基金產業的發展趨勢能見度提高。
投信投顧公會爭取多年的TISA一直卡關，劉宗聖說，公會評估整合投資平台，提供投資人入口網站，鼓勵他們透過這些管道來做好退休自主管理，可作TISA上路前替代方式。
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