7月債券投資熱潮延燒

新聞媒體 2023-07-05

據統計,今年上半年國內投信募集的新基金中,除復華、群益、中信、兆豐等投信推出的台股高股息等相關ETF基金,其餘幾乎都是海外債券型、平衡型或多重資產型基金,總計有24檔新基金募集成立。

7月確定將展開募集的新基金則僅有元大日本龍頭企業基金、凱基實質收息多重資產基金與統一彭博美國20年期以上公債ETF基金三檔,整體新基金募集有稍微降溫的跡象;但6月底經核准追加募集的國泰、中信、群益三家投信旗下的四檔基金,全部都是投資等級債相關ETF基金。

今年債券ETF基金的追募潮持續,投信業者預期,本季基金投資焦點依舊在債券基金上,呼應升息進入末段,資金將湧入債市。尤其目前債券殖利率也在歷史相對高檔,全球投資級債券殖利率接近5%,全球非投資等級債券超過9%。且以債券價格來看,即使歷經近期反彈走勢,債券價格依然在偏低水位,因此多數資產管理業者持續看好投資級債券與金融債,預期債券ETF基金仍將是資金簇擁的首選對象。

據悉,6月底金管會核准追募四檔債券ETF基金,加上之前元大投信美債20ETF基金也可能申請追加募集,光是這波追募的金額就近千億元。據統計,國內債券ETF基金去年整體規模減少938億元,但今年至5月底已經暴增2,837.9億元,成長23.42%,推升整體規模逼近1.5兆元的新高,投信業者預估在這波投資熱潮未歇下,將推升整體債券ETF基金規模再衝新高。


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