中信銀行財富管理服務深受肯定，屢獲國內外大獎。「第16屆財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉，中信銀行12度榮獲「最佳財富管理銀行」，同時囊括「最佳客戶滿意獎」、「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位體驗獎」及「最佳智能理財獎」等七大獎，中信證券亦獲「最佳財富增值獎」及「最佳行銷創新獎」。
中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，為打造富足全世代的財富管理服務，中信銀行落實樂齡友善普惠金融，提供「友善指引」，設置專責單位加強金融交易的關懷提醒服務；配置「友善設施」，提供無障礙與視障友善ATM機台。也落實「友善服務」，為高齡長者提供極簡語音選單及專人服務，並開放預約視訊、手語翻譯及19家雙語分行；發展遠距理財機制、智能理財、小額理財、以房養老貸款諮詢等「友善理財」服務。
中信銀行以完善財富管理會員制度，提供個人、家庭暨企業會員客群差異化服務。據金管會統計資料顯示，截至今年7月，獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」的金融同業中，中信銀行管理資產規模新台幣1,230億元，占市場業務量3成2，客戶數則逾4成，為台灣最具規模的財管2.0服務銀行。
針對需要專業諮詢的理財客戶，中信銀行則有354位員工取得CFPR國際認證高級理財顧問認證、417人取得RFA退休理財規劃顧問認證，71位人取得高齡金融規劃顧問師，並持續派訓家族信託規劃顧問師。
數位創新推動面向，中信銀行以客戶為中心，打造兩大願景「Digital End-to-end」及「Banking Everywhere」，目前已有80％來行客戶透過手機取號，以iPhone手機串接分行數位服務全旅程，滿意度高達90％。
中秋連假不停歇 郵政快捷郵件照常投遞 國泰世華銀 抱六大獎 元大證券獲《今周刊》財管評鑑七大獎
