櫃買中心統計,今年國際債券市場到6月底止共計發行135檔,創歷年同期新高。另外,今年上半年國際債券發行淨額(發行金額扣減到期與提前贖回金額)高達136億美元,一舉超越109年全年水準,發行市場熱絡。
櫃買中心分析,台灣國際債券市場已具全球知名度,國際發行人紛紛來台籌資,今年上半年發行檔數已破歷年同期紀錄達135檔,比去年同期增加17檔,全年可望首度跨越200檔大關。
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此外,櫃買中心認為臺灣國際債券市場偏向買方市場,由買方需求來決定市場供給,國內投資機構不僅在質的方面可以精選優質案源,在量的方面也決定發行市場榮枯,近年透過市場到期或提前贖回的資金挹注,實有助於擴大投資胃納量,帶動整體發行市場成長。
櫃買中心表示,109年全年國際債券發行量能創紀錄達601億美元,主要是受惠於去年到期還本與提前贖回總額高達478億美元,但扣除同期間償付的債券本金,全年實際的發行淨額只有123億美元。相形之下,今年國際債券發行淨額則是呈現大幅成長,統計至上半年,就已達136億美元並已超過去年全年規模,其中新增發行量共計274億美元,到期還本與提前贖回分別計有47億美元及91億美元。
櫃買中心指出,台灣國際債券市場在主管機關與市場共同努力下,除了持續來台參與發行的國際發行人外,今年已有墨西哥政府、智利政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN(RSC)Ltd.及新韓信用卡公司等發行人首度參與發行,並有多檔永續發展債券在台籌資,促進台灣市場發行人與債券商品多元化發展。