開發金控（2883）昨（23）日董事會決議，將發行150億元無擔保普通公司債，以支應完全併購中國人壽的部分資金需求，發行天期最長可達20年。
由於開發金光是本次併購支付現金的部分，以中壽在外流通剩餘股權加上凱基證券持股，合計就需近300億元，公司債敲定額度150億元，則其他子公司減資上繳額度、自有資金支應額度等是否也底定，開發金則尚未完全規劃完畢。
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針對子公司減資規模，以及自有資金與9月底賣現有總部大樓可望入帳現金約80億元後，應用於併購額度各約多少，開發金表示，目前估算凱基證券大約減資上繳約25億元，賣大樓入帳資金則是公司整體運用，非專用於併購，開發資本等其他子公司減資則尚在估算中。
開發金昨天召開董事會，決議發行無擔保普通公司債，發行總額上限新台幣150億元，發行期間最長不超過20年，實際發行期間與利率定價等，昨天董事會也通過授權總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）視發行當時市場情況決定。開發金決議發行150億元公司債，資金用途即為支應與中壽股份轉換的部分資金需求。
開發金8月12日晚間董事會通過並召開重大訊息記者會，將採換股搭現金併購中壽剩餘在外股權等，條件為中壽1股普通股換開發金0.8股普通股、0.73 股特別股以及現金11.5元，依照除權息價格調整後，合計每股對價約29.75元。
由於開發金對金管會承諾為百分百控股中壽，因此本次併購將連同子公司凱基證券的8.655%中壽持股，一併轉為開發金直接持有，使得開發金要一次換股搭現金取得的中壽股權超過50%，併購支付現金的部分合計規模約298億元，因此開發金早前內部初估，包含發債、子公司減資等，約需籌措三、四百億元現金。
