輝達（NVIDIA）發布第三季營收達 160 億美元的樂觀指引，遠高於亞洲投資者 130~150 億美元的預期，並提高 2024 年 AI 伺服器出貨預估達 37.3 萬台，年增 91%，高於之前預估的 26.7 萬台，外資盤點 AI 下游供應鏈動向。
外資表示，緯創目前仍採用 100% 的 H100 GPU 基板組裝，並將在 2023 年第三季度實現強勁成長，隨後在 2023 年第四季度實現溫和成長，由於 2024 年工業富聯（FII）可能會根據 NVIDIA 雙源的意圖切入 GPU 基板供應，但緯創也可以處理 GPU 模塊組裝。
外資調查，英業達 15~20% 的 AI 伺服器相關出貨量被推遲到 2024 年，反映出需求強勁，但組件供應緊張，英業達預估可能在 2024 年開始在墨西哥為 CSP（雲端服務供應商）進行小型 L11 組裝。
外資分析，緯穎的 ASIC AI 項目主要面向亞馬遜，數量可能會開始成長，並從 2023 年第 4 季開始回升。
外資認為，致茂做為 NVIDIA 系統級測試（SLT）設備的唯一供應商，最近沒有訂單推出，意味著該業務的出貨量和收入在今年剩餘的幾個月裡應該會出現有意義的成長。
外資說明，由於 NVIDIA 認為台積電的 CoWoS 產能不會限制其下一季的 H100 GPU 出貨量，並預估到明年每季的供應量都會增加，顯示供應商對 CoWoS 的擴展，與此同時，台積電將 CoWoS 價格上調 20%，以應對小客戶的緊急訂單。
（首圖來源：緯創）
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