晶圓代工龍頭台積電重量級法說會將在明日登場，台積電股價今日因美國總統候選人川普要台灣付保護費下跌 25 元，但受惠 AI 需求與智慧型手機回溫等利多，基本面仍無虞。中信投信建議，展望下半年「積輝蘋」仍是主流，建議投資人仍可以選擇聚焦半導體產業相關 ETF 為投資標的。
受惠 AI 應用需求、民間消費熱絡及投資回升，主計總處上修今年 GDP 成長率預估至 3.94％，而日前財政部公布 6 月出口金額連續 8 個月正成長，年增 23.5％，創兩年多來最大增幅，優異基本面吸引資金持續流入，帶動台股來到 24,000 點歷史新高，主要由台積電、鴻海等大型權值股領漲。
台積電明日將召開法說會，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠全球 AI 浪潮帶動，半導體需求可望持續成長，為台灣半導體業帶來成長契機，台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢，伴隨 AI 硬體需求，CoWoS 與 SoIC 產能未來應持擴充，有望再擴大與競爭對手的差距。
張圭慧指出，目前 3 奈米的訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至 2026 年，而美國總統參選人川普接受媒體專訪，談到台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，導致台積電股價下跌。
張圭慧認為，此番言論其實是「老生常談」，而且台積電已經赴美設廠，擴大在美服務與布局美國總統參選人川普的言論，雖然會造成台積電股價短期波動，但並不影響台積電整體的基本面表現，後市展望仍可期。
隨著蘋果將在下半年發布新款 iPhone 手機，目前已知將導入 AI 功能，估計將引發一波換機潮。張圭慧認為，整體智慧型手機市場可望回溫，有利於台廠相關供應鏈，台積電（晶片代工）、聯發科（手機晶片）、大立光（鏡頭）、鴻海（組裝）等皆可望受惠。
張圭慧認為，隨著 AI 創新應用遍地開花，半導體產業將迎來新的周期，相關半導體 ETF 可望連帶沾光，下半年進入智慧型手機新品拉貨旺季，可望讓相關供應鏈業績進補，建議投資人可伺機布局半導體、以半導體為基底的高股息 ETF，趁機分批布局半導體相關 ETF，掌握相關產業成長利基。
（首圖來源：川普 X）
文章看完覺得有幫助，何不給我們一個鼓勵
請我們喝杯咖啡
想請我們喝幾杯咖啡？
每杯咖啡 65 元
x
1
x
3
x
5
x
您的咖啡贊助將是讓我們持續走下去的動力
總金額共新臺幣 0 元 《關於請喝咖啡的 Q & A》 取消 確認從這裡可透過《Google 新聞》追蹤 TechNews
