晶圓代工大廠聯電 26 日召開 2023 年第一季法說會，會中聯電表示，針對 2023 年第二季的展望，認為 PC、消費、通訊等產業都持平，車用方面也是持平，而車用第一季是高點。而第二季產能可回到正常，使產能增加。整體來說，2023 年第二季出貨量持平，28 奈米的需求有些增加，而 8 吋的需求則有惡化的現象。
聯電指出，2023 年下半年看到 22/28 奈米需求，但產業庫存去化速度比預期慢，沒有看到終端市場有強勁復甦跡象。因此，可說市場需求比預期疲軟，復甦比預期慢。當前觀察到第一季會是底部，但是雖然沒有看到會變壞，未來幾個月還看不到強勁復甦。全年的產業展望，預計半導體產業成長率從 -LSD% (低個位數百分比)，下修至 -MSD% (中個位數百分比)，而晶圓代工產業成長率從則由 -MSD% (中個位數百分比)，下修至 -HSD% (高個位數百分比)。
面對近期第一季成長強勁的車用市場，預計將佔聯電 2023 年營收比重達 mid-teens。而且，長期年增率持續成長，但短期動能的高點是 2023 年的第一季。雖然動能會放緩，但全年需求來看還是有強勁成長。
至於，各項產品的市場分析，其中 28 奈米第一季營收下滑跟平均差不多，這是展望還是比較好的部分。而且，未來幾個月 28 奈米的訂單逐步改善，產能利用率都有 90%。而 28 奈米的應用有 OLED driver、DTV、wifi6/6E 等方面，相對對需求有信心。整體來說，下半年 28 奈米產能利用率高於 90%，比重會改善但無法揭露。而在 22 奈米方面占比還很小，22 奈米將從 2024 年開始快速上來。而在 8 吋晶圓需求方面，2023 年沒有看到復甦跡象。而且，8 吋對價格敏感，短期 ASP 策略維持穩健，長期優化產品組合。
而關於 P6 廠的進度，聯電指出，28 奈米產能利用率到年底都可維持或高於 90%，使得 P6 廠進度如期，有客戶承諾之下，2023 年第 3 季量產，2023 年底產能能達到 12K。還有，28/22 奈米產能將持續擴產。原因是地緣政治因素，產能分散到台灣、新加坡 (P3) 等，因此不改變長期成長看法。未來在 2024 年大多數的擴產會在 P6 廠，小部分在新加坡的 P3 廠。
最後，聯電表示，2023 年折舊維持低個位數百分比的情況不變。而針對中國同業的競爭，聯電則是認為競爭一直都在，公司有好的 position。至於，廈門 12 吋廠方面，折舊已經到底了，金額會逐步下滑。
(首圖來源：官網)
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