AI是這世代的機遇,華爾街指Nvidia還會繼續漲

新聞媒體 2024-10-22
AI 是這世代的機遇,華爾街指 Nvidia 還會繼續漲

市場很多先知都在警告人們對 AI 過分樂觀,但華爾街多數認為只是剛開始。美國銀行最近將 Nvidia 目標價從 165 美元上調至 190 美元,還有 37% 上漲空間,稱 AI 是這世代的巨大機運。

美國銀行預估,2023 AI 加速器市場規模為 450 億美元,到 2027 年,AI 加速器市場將成長至 2,800 億美元,2030 年至 4,000 億美元。Nvidia 憑著 AlphabetMeta 等大客戶占約 80%~85% 市占率。美銀估計,AI 模型繼續快速成長,OpenAIGoogle Meta 等開發商每年多次更新大型語言模型,運算需求只會更高。

美國銀行提到 Nvidia 高於同業的利潤率,兩年內自由現金流利潤率約 50%,是其他五家市值上兆美元美國科技巨頭平均兩倍。Nvidia 兩年內將產生 2,000 億美元自由現金流。

美銀還提到 Nvidia 除了銷售客製化 GPU,有項低估的收入來源,就是軟體與系統。目前 Nvidia 業務涵蓋多個垂直領域,如埃森哲、ServiceNow、微軟,AI FoundryAI HubsNIM 等產品是 Nvidia AI 領導地位的關鍵槓桿。

與顧問公司埃森哲和微軟利潤豐厚的合作夥伴關係,反映出 AI 大公司應用越來越廣泛,並突顯 Nvidia 為首選合作夥伴,合作夥伴關係將在多行業擴張。

▲ Nvidia 股價五年上漲 2,600%。(Source:Google Finance)

美國銀行分析師表示,Nvidia 股價全年上漲,但投資人可為將來上漲做好準備,目標價調升至 190 美元,市值達 4.7 兆美元,遠高於任何上市公司市值,目前市值最高是蘋果 3.6 兆美元。

AI 投資只是剛開始

波士頓顧問集團前高級顧問、BCG 子公司執行長 Phil Panaro 也表示,Nvidia 發布下一代 AI 晶片 Blackwell 後,將出現大爆炸,除了受益 AI 革命,以及從 Web2 Web3,網路下時代將由區塊鏈主導,可能導致 Nvidia 客戶巨額支出,並說高盛、花旗集團和摩根士丹利估計,Web3 可能給市場數兆美元附加價值。

目前 Nvidia 成長部分歸因於超大規模企業,即一小群大量購買 Nvidia 晶片的大型科技公司。Phil Panaro 認為,現在 AI 經濟滲透率還不到 1%,所有企業、城市、市政當局、政府、軍隊仍會花錢確保有效利用 AI,所以「還有大量錢要花」。

他預估到 2030 年,收入可能會擴大十倍,從上財年 600 億增加到 6,000 億美元,2030 年股價達 800 美元。

摩根士丹利分析師表示,深度思考將使世界每家公司都能僱用大量執行有挑戰性任務的「數位 AI 員工」,目前從 Nvidia 管理層得到的各方面跡象顯示,目前仍處於長期 AI 投資週期早期,目標價 150 美元,有 12% 潛在上漲空間。

(首圖來源:科技新報攝)

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