兒童線上遊戲軟體商 Roblox 宣布透過私募的方式籌資 5.2 億美元,同時決定避開傳統 IPO (首次公開發行)方式,選擇「直接上市」(direct listing)。
CNBC、路透社、英國金融時報等外電報導,Roblox 曾於去年底宣布 IPO,但在線上度假租賃公司 Airbnb Inc.、餐飲外送服務商 DoorDash IPO 後掛牌首日狂漲,錯失原本能多募的上百億美元資金後,Roblox 決定推遲 IPO 時間表。
如今 Roblox 決定跟進線上音樂串流服務平台 Spotify、企業即時通訊服務供應商 Slack 及大數據分析公司 Palantir 等業者,選擇以直接上市方式,讓現有股東及員工,掛牌第一天就能將手上股票賣給新投資人。
Roblox 主要是依據美國證券交易委員會(SEC)的最新規定,於初級市場募資的同時在證券市場上市。
許多人批評,傳統 IPO 犧牲長期內部人及員工利益,反倒嘉惠新投資人。企業選擇直接上市時不會事先出售股票,掛牌當天股價完全由投資人於證交所下達的買單決定,有別於傳統 IPO。
新一輪私募行動(由 Altimeter Capital、Dragoneer Investment Group 帶領),使 Roblox 估值膨脹至 295 億美元,較前次 2020 年 2 月的募資金額 40 億美元增加 7 倍以上。
根據公開說明書,Roblox 2020 年第三季(7~9 月)營收較去年同期跳增 91% 至 2.422 億美元,每日活躍用戶增加將近一倍至 3,620 萬戶,參與小時數(hours engaged)也跳增一倍以上至 87 億美元。
Roblox 是可讓用戶自行研發遊戲、也能玩他人創意遊戲的平台,用戶創造的人物可跨界參與不同種類遊戲,深受人們歡迎,尤其是對年輕用戶而言。Roblox 的遊戲皆可免費遊玩,還販售「Robux」數位貨幣,可用來購買虛擬寶物、強化人物能力。Roblox 聲稱,旗下平台可讓 4 歲以上玩家安全使用。
Roblox 表示,打算向 SEC 呈交直接上市的註冊聲明。Roblox 雖未提供時間表,但應該很快就會辦理。