年輕新戶挹注市值型ETF添活水

新聞媒體 2023-05-10

台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低,成為國人存股的最愛選項之一,目前市場上有48檔台股ETF,從市值型、高息型、產業型、到ESG低碳龍頭型,投資主題多樣化。從成交量來看,台股ETF交投熱度不減,今年以來都有數檔台股ETF日成交均量上萬張,其中又以市值型、高股息、低碳ETF人氣最旺。

以投信投顧公會統計資料來看,今年台股ETF基金的規模與受益人雙創新高,近兆元規模與約450萬投資人的數字,顯示台股投資人習慣逐漸改變,不僅把台股ETF當作存股工具,投資標的也從波動大的個股,轉向投資台股ETF。

元大台灣50 ETF研究團隊指出,台股高現金殖利率領先全球主要股市,上市企業股利發放能持續增加的關鍵,在於企業獲利能力持續提升,並同步推升市值倍數成長,過去20年包含台積電市值從8,400億元成長至13兆元。例如元大台灣50(0050)以上市市值前50大權值股為成分股。統計成立以來至今年3月底,近20年來的年化報酬率約為9.9%,單筆投入約7.4年就能將本金翻倍;同期間內,每月最後交易日每月定期定額5,000元,共投入119萬元的成果有350萬元,年化報酬率5.7%。

投信法人分析,從市值型ETF基金的受益人數與規模逐年成長可看出,這已成為年輕世代參與台股的重要管道。尤其小資族,常因金額有限,除定期定額投資共同基金,也越來越多人定期定額投資市值型或高股息ETF基金。


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