投資俄國投信、壽險公會再澄清

新聞媒體 2022-03-06
投信基金對俄羅斯曝險部位差異比較
投信基金對俄羅斯曝險部位差異比較

立委批評金管會對投信的俄羅斯部位數字錯誤百出,投信公會4日特別發文強調,2月底國內投信基金投資俄羅斯股債部位達269億元,比先前公布1月底曝險198億元,增加了71億元,並非2月加碼投資71億元或計算錯誤,主要是因前後篩選曝險基準不一樣。

壽險公會4日晚間亦再度發出三點說明,一強調壽險投資早在2015年就開始遵循ESG原則,二俄烏戰爭非事前可預料,在此之前俄羅斯公債仍是各知名指數追蹤的重要標的,許多國際資產管理公司都有投資,三俄羅斯是在2月底戰爭爆發後才被降評,並不是一開始就有嚴重ESG風險國家。

即壽險公司對俄羅斯公債目前不可且不應投資,要在半年內調整或補改善計畫,是因2月28日的俄烏戰爭才變化,並非一開始就能預知,亦不是亡羊補牢。

兩大公會同日再澄清,主要是立委高嘉瑜在臉書上指責金管會管理壽險投資是「亡羊補牢」、對基金統計數字前後不一「錯誤百出」、「後知後覺」等。

投信公會表示,若以「涉險國家或地區」為篩選基準,到2月底國人持有國內基金對俄羅斯曝險部位約269億元,其中債券金額約262億元、股票金額約7億元;目標到期債券基金有54檔,債券金額約104億元。

而先前公布1月底全體投信基金投資俄羅斯部位約198億元,其中債券金額約186億元、股票金額約12億元,僅17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅15.6億元,則是以「債券、股票發行公司所在國」或「債券註冊國」在俄羅斯為篩選基準的曝險部位。

投信公會表示,「涉險國家或地區」是指投資標的(債券、股票)承擔的國家風險,其篩選範圍比先前「所在國」或「註冊國」更廣。舉例來說,若債券、股票發行公司所在國為荷蘭,但該公司主要業務與俄羅斯有關,若統計「涉險國家或地區」為俄羅斯,這公司的股票或債券就會被匡列進去,但若以所在國為標準,這債券或股票發行公司所在國在荷蘭,就會被剔除。等於第二次統計是更嚴謹,不是錯誤百出。


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