星展集團今日宣布併購花旗集團台灣消費金融業務，財務顧問為摩根士丹利，併購將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗銀行台灣消費金融業務淨資產支付現金，並額外支付新幣 9.56 億元（約新台幣 198 億元）溢價。
星展集團表示，未來計劃繼續任用花旗銀行台灣消費金融業務全部約 3,500 名員工，併購案完成時間仍待主管機關核准，並視後續整併情況而定，預期將在 2023 年中完成整併，而在整併完成前，花旗銀行台灣消費金融業務仍由台灣花旗銀行營運，對客戶不會產生立即的影響。
星展集團併購的策略性考量，主要是台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力，併購將擴大星展銀行在台灣的營運規模，而花旗銀行台灣消費金融業務獲利佳且極具吸引力，疫情爆發前兩年，每年平均淨利達新幣 2.5 億元、股東權益報酬率超過 20%。
星展銀行在台灣的成長將至少加速 10 年，並成為台灣最大的外商銀行，整併完成後，星展銀行在台灣將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模，以及來自花旗銀行台灣消費金融業務強健的低成本存款，有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。
併購對星展集團資本的影響約為新幣 22 億元（約新台幣 443 億元），對資本適足率影響為 0.7%，計算基礎是以支付花旗集團新幣 9.56 億元（約新台幣 198 億元）的溢價，以及新幣 12 億元（約新台幣 245 億元）支持星展銀行在台灣的風險加權資產的增加及資本需求為準，為星展集團股票淨值比的 1.8 倍及本益比的 9 倍。
星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，儘管受到疫情衝擊，相信亞洲長期成長趨勢不變，星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購，已在幾個核心市場有效擴大營運規模，這次併購也不例外，整併完成後，星展銀行在台灣將躍升為台灣名列前茅的銀行。
（首圖來源：Flickr/Mike Mozart CC BY 2.0）
