資產管理業者力推債市投資優勢,反映在國內的債券ETF基金上,受益人結構去年底開始逐漸從以法人機構為主轉向,散戶開始留意到債券ETF基金投資優勢。投信法人普遍認為今年是投資債市絕佳時機,債券的優勢將不輸高股息標的,推升債券ETF基金榮景。
元大投信董事長劉宗聖日前參加全球投資論壇時表示,今年投資焦點有三,一是美國這一輪升息循環近終點;二是景氣持續趨緩但可能具有韌性;三是通膨數字回落但可能難以回到過去低水準。因此,建議從過去股票資產交易導向轉向股債資產配置,有效分散風險與波動。
劉宗聖指出,台灣ETF市場規模約2.5兆元,其中有1.3兆元是債券,超過230檔ETF中,有近100檔是債券ETF,但債券ETF的受益人僅18.5萬人,相較0050、0056兩檔受益人就逾150萬人,顯見多數投資人對債券ETF相對陌生。不過隨著美國公債殖利率大幅攀升,帶動債券ETF配息水漲船高,讓原本由法人為主的債券ETF市場,在一般投資人間掀起熱潮人氣爆發,根據臺灣集中保管結算所統計,元大美債20年ETF基金,2022年投資人數自8,262人成長至51,088人,年增數與總人數均為債券ETF第一。