就是愛高股息!兆豐ESG永續高股息等權重ETF自8/15開募

新聞媒體 2023-08-01
就是愛高股息!兆豐 ESG 永續高股息等權重 ETF 自 8/15 開募

台灣人就是愛高股息,兆豐投信總經理黃大川看準這股趨勢,發行兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF,為兆豐投信第二檔等權重 ETF,特地將等權重機制注入高股息選股因子,同時兼顧高股息及報酬,預計從 8 月 15 日開始募集。

黃大川表示,這檔 ETF 首創結合「永續」+「高股息」+「等權重」因子,首先因為台灣人就是愛高股息,再來就是企業發展永續能讓營運表現更好,增加殖利率空間,打造配發股利優異紀錄,最後就是為達成投資再平衡,買低賣高讓高股息 ETF 中融入價值投資的概念。

兆豐投信投資長林忠義表示,所謂的等權重就是基金的整體水位,平均分散到各個不同的投資標的,例如 00921 成分股共 30 檔,那麼這 30 檔每一隻權重都會是 3.33%,而市值加權則是按照不同標的的市值給予不同的權重,市值越大給的權重就會越高。

林忠義指出,等權重投資有別於市值加權,整體投組的小型股權重將會拉高,而不會造成一檔獨大的情況,指數過去 5 年回測含息報酬率為 113.47%,高於加權股價指數的 85.59%,成分股透過等權重分配,同時可擁有股利率好的群體,並有更多空間配置報酬較高的股票。

兆豐投信擬任基金經理人吳朋鴻表示,這檔 ETF 採用台北大學臺灣永續評鑑,搭配等權重三大關鍵力,包含透過台灣永續評鑑四大構面,涵蓋更多的台灣優質個股,再來是平衡股利和報酬,重視複利效果,最後是永續昇華,對台股資本市場可掀起高股息 ETF 再提升的效果。

吳朋鴻強調,緃使面臨疫情及地緣政治衝突紛擾,台灣上市上櫃公司營運展現韌性,2022 年台股殖利率稱冠全球,高殖利率優勢將對國際資金行情都具有一定吸引力,台股股市歷經多次景氣輪動後,顯示現階段布局具有高股息等權重產品的重要性。

(首圖來源:兆豐投信)

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