搶得頭香獲金管會第一波核准開辦高資產財富管理的上海商銀，再搶頭香斥資數億元於台北市超級精華區打造「獨棟別墅」的「傳富理財」中心，領先業界由專業團隊為「億元級」的高資產戶，提供量身打造專屬理財規劃服務。
上海商銀總經理林志宏表示，該行去年底獲得金管會核准開辦新台幣1億元以上高資產戶服務業務，立即全力動員積極籌辦這項新服務業務，經過近四個月的努力，即將開始運作，並將負責推展本項業務的單位取名為「傳富理財」。
團隊包含該行理財、企金、OBU及信託等領域的優秀專才，並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才，再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊，提供高資產戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。
上海商銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係，也積極開發OBU客戶，發展國際金融業務。林志宏指出，該行是許多客戶的第一家OBU往來銀行，經過幾十年來的努力耕耘，伴隨客戶共同成長茁壯，奠定深厚關係。
上海商銀三年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則（CRS）、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，滿足高資產客戶世代交替的需求。
林志宏認為，「傳富理財」將推出高資產戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，滿足其理財需求，私人銀行流行的融資交易，該行的信託業務更是數年前就取得許可，也可讓高資產戶同時適用。
上海商銀精心打造的「傳富理財」中心位於台北市仁愛路，採獨棟、隱密、獨立性高的專屬VIP中心設計，提供高資產戶尊榮的財管服務，客製化商品也將讓「傳富理財」戶有許多驚豔禮遇，除跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠，更提供專屬的生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益。
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