近年來市場風險事件頻傳，包括影響全球經濟與金融市場表現甚深的新冠肺炎疫情、美中貿易衝突、俄烏戰爭、聯準會大舉升息等等，受到高波動的環境，訴求多元化佈局、彈性調整配置，以顧及波動管理的多重資產基金持續受市場投資人青睞。
觀察投信發行的多重資產基金規模，近五年來幾乎呈現逐年跳升的態勢，截至今年 7 月底止，整體規模更來到 2,000 億元以上的水準，而在市場變化速度如此之快，高波動已為常態的環境，投資難度有增無減，因此群益投信從 9 月 14 日開始募集進化版「群益優化收益成長多重資產基金」。
群益投信指出，現階段市場處於升息邁向尾聲，全球各地景氣復甦腳步不一的環境，地緣政治干擾猶存，使得各類資產表現快速輪動，而在機會與風險並存，透過優化投資策略與收益基礎，將有助進一步強化投資組合，達到隨漲抗跌的投資成效。
「群益優化收益成長多重資產基金」採 333 黃金配置於成長股、另類資產（新基礎建設）、收益債，並隨景氣變化而靈活調整部位，景氣上行時，強化景氣高敏感資產，如獲利成長股、非投資級債，景氣轉趨下行，調整配置為防禦性標的，如價值成長股、公用事業股、投資級債等等。
群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，多重資產策略對投資大眾而言並不陌生，但若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置，可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力，打造投資正循環。
蔡詠裕指出，從成長優化角度來看，科技創新、漲價題材、數位化、淨零碳排等等已是全球共同發展趨勢，當中的投資商機，包括迎來爆發式成長的 AI 應用、電動車等新科技股，以及定價能力和需求皆高的精品消費、醫療消費股。
蔡詠裕分享，因應環境永續興起的另類資產低碳基建股在政策支持下備受重視，成長前景看好，適度配置有助增添資本利得潛力，而在收益成長方面，進入升息末段，貨幣政策趨於穩定，非投資級債、折翼天使債仍提供具吸引力的收益水準，納入配置有助進一步提升投組收息效果。
蔡詠裕強調，統計過去十年，以成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略來因應市況，幾乎年年正報酬，並在當年都繳出雙位數的成果，顯示經成長與收益優化配置後的投資組合經得起市場多空循環考驗。
群益投信表示，這檔基金透過成長股、另類資產、收益債三大資產類別黃金均衡配置，並視景氣循環靈活調整持有標的，以兼顧風險股管理、資本利得契機以及收益機會，優化投資成效，並將發行新台幣與美元兩種計價幣別，提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型（N 級別）做選擇。
（首圖來源：科技新報）
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