投信投顧公會日前通知各投信業者有關「躍進計畫問答集」在其他具體貢獻事項加上一項。投信投顧公會表示，為鼓勵投信事業積極參與集保結算所建置的「境內基金集中清算平台」，投信如果在今年底前上線該平台，明年向金管會申請躍進計畫認可時，可視為「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」。
集保結算所正在建置「境內基金集中清算平台」主要是將目前市場多對多的匯款作業，未來將透過「境內基金集中清算平台」逐步轉換為「多對一、一對多」的模式。 集保結算所指出，平台可降低基金業者的相關作業成本，但要使境內基金集中清算平台發揮經濟綜效，除集保結算所建置平台，及未來作境內基金市場服務中介外，更需要所有的基金市場相關業者（包含投信事業、基金銷售機構、保管銀行等）積極參與，才能轉變現行複雜及耗費人工的作業流程。
集保結算所認為，該基金平台預計在今年第二季起分階段陸續上線，預期於一年內推動全體業者加入，境內基金市場將邁入標準化與高效能的新紀元。另預計從明年第二季推出受投信委託處理其直客的申贖等款項收付服務，估計可以讓投資人有節省上千萬元的匯費或扣款費。
依據投信投顧公會資料顯示，近來境內基金市場申購金額大幅成長，光是2021年境內基金市場（不含ETF）的申贖金額即高達5.5兆元，申贖筆數較前三年成長超過50％。由於目前銷售通路或投資人，皆須按基金分別下單與匯款，形成多對多之複雜流程，耗費大量人力與成本，光是2021年全市場匯款及扣款成本即高達4.2億元。
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