搶攻億級高資產客戶，中信銀行不只成為首批拿到照的銀行，2021年1月25日開辦至今已祭出250檔債券、八大優勢搶客，目前累計600名客戶，目標今年客戶數要破千。
中信銀指出，八大優勢包括客戶關係深厚、整合金控豐富資源、專業具規模團隊、滿足跨境理財需求、重視公平待客、持續關注客戶需求、數位創新、專屬會員權益。
中信銀表示，中信銀行深耕台灣50年，發展財富管理業務逾十餘年，擁有廣大客戶往來，深度了解台灣客戶需求，關係相當深厚，且為高資產客戶提供金控豐富資源，除金融投資工具外，包含融資服務、信託、資本市場、保險、證券等個人與法人金融全方位服務。
另外，中信銀行服務高資產客戶的前中後台團隊皆具備相當的專業能力、專業訓練，同時為提升團隊專業能力，鼓勵團隊考取相關專業證照，如CFP證照。中信銀境內外逾260個營業據點，涵蓋美國、日本、香港、新加坡及中國大陸等地，可協助全球客戶掌握國際金融市場脈動及滿足其投資需求。
中信銀指出，為加速擴增多元商品與交易便利性，以及考量市場變化與可運用固定收益產品完整性，優先增加債信持續改善的「高收益債、無信評債，具抗利率風險效果的變動利率債、浮動利率債」等250檔債券，並為高資產客戶量身訂做專屬結構型商品，提供客製化方案。目前中信銀行逾半數高資產客戶已進行投資配置並新增往來資產，因應第一季市場趨勢及變化，大宗配置結構型商品及外國債券。
中信銀指出，據中信銀統計，現在高資產客戶約近五成為企業主，多半有全球資產配置、傳承接班、企業營運等需求，中信銀行財富管理團隊以需求方案導向服務提供客製化解決方案，針對個人及公司的高資產客戶，提供專屬的投資組合、傳承及信託、境外資金回臺、企業融資及現金管理等規劃，讓客戶在風險控管與投資報酬中取得平衡。
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