投資級債ETF閃金光!法人:跟著「金融巨鱷」索羅斯搶進債市

新聞媒體 2023-03-08
投資級債 ETF 閃金光!法人:跟著「金融巨鱷」索羅斯搶進債市

集合全球投資大咖的「F13」報告出爐,炒股聞名的「金融巨鱷」索羅斯,意外大買美國投資級債,引發市場關注。法人指出,目前投資級債具備高收益、高潛力的雙重優勢,若想效法大咖搶進債市,台股中的債券 ETF 值得留意。

根據 F13 報告,索羅斯的投資公司在上一季買入代號「LQD」的 iShares iBoxx 美元投資級債 ETF,這是全球規模最大的投資級債 ETF,規模在 3 月 6 日超過 335.9 億美元(約新台幣 1.03 兆元)。

投資專家表示,LQD 投資所有天期和信評的美元投資級債,適合看好債市的投資人參與行情,而台股中也有許多標榜投資級債的債券 ETF,績效走勢同步海外債券 ETF,投資人想搭債市順風車,不必捨近求遠就能參與。

近期全球富豪、大咖買債的消息不斷,國內投資級債 ETF 在壽險、散戶積極布局,規模表現也大幅成長,統計今年以來到 3 月 6 日,元大投資級公司債的規模增加 166.8 億元最多,中信高評級公司債增加 150.5 億元居次。

元大投信指出,現階段投資級債具備雙重投資優勢,首先是媲美高股息的高債息,例如 BBB 級美元公司債近期的殖利率達到 5.8%(彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數),直追台股的股息率,其次是多數投資級債經過去年美國暴力升息,債券價格已跌到十年低點,反彈空間值得期待。

根據彭博資訊統計,過去四次美國升息尾聲階段,進場布局投資級債,都有亮眼的回報,以聯準會最後一次升息前一個月為進場點;後一季平均的報酬率為 5.1%,後半年平均報酬率 8.4%,期間最高的報酬率達 13%。

元大投信表示,今年以來,資金流向也有利債市表現,研究機構 EPFR Global 統計至 3 月 1 日為止,全球債券型基金今年淨流入的金額達 845 億美元,遠勝國際型股票基金的 229 億美元,而債券型基金又以投資級債券基金淨流入 694 億美元領先,高於非投資級及新興債券基金。

元大投信強調,元大投資級公司債 ETF 鎖定全球 BBB 等級企業債,七成以上的債券標的由 S&P 500 成分股公司發行,而 ETF 債券殖利率相較於更高評級的投資等級債 ETF,有更高收益率優勢,適合想兼顧債券品質及收益的投資人布局。

(首圖來源:pixabay

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