壽險業認購踴躍中信銀國際板美元債今掛牌

新聞媒體 2021-04-28

在通膨及升息預期升溫的氣氛下,國銀2021年首發長天期美元債券27日上路。中信銀指出,「中國信託銀行110年度第一期美元無擔保主順位金融債」26日取得櫃買中心核准、27日將正式掛牌交易,由於中信銀資本強健、經營狀況穩健成長,推出後國內壽險業者認購相當踴躍。

中信銀指出,此次發行的美元無擔保主順位金融債,發行金額為1.4億美元,30年期、內部報酬年利率3.26%、零息票面利率,發行人有權於發行期滿五年後提前贖回。

中信銀指出,全球利率走低,2020年許多企業把握時機降低資金成本,國際板債券市場湧現贖舊發新潮。2021年市場樂觀看待全球經濟復甦,但全球疫情發展仍存在高度不確定,對生產供應鏈的影響導致通膨預期升溫,今年以來美國10年期公債殖利率更已大幅彈升近70個基準點。

面對景氣加速復甦,美國聯準會已開始勾勒寬鬆政策的退場路線,加拿大央行更成為全球第一個縮減量化寬鬆(QE)主要經濟體,中國信託銀行選擇這個時機發行國際板美元債,目標鎖定長期低利資金。

目前本國銀行已取得金管會核准的主順位可循環發債額度合計超過120億美元。中信銀善用主債循環額度,利用目前趨陡的殖利率曲線,自行避險操作鎖定長期低廉資金成本,配合後疫情時代景氣回溫業務擴展,充實資金流動性,未來因應新財管方案的產品開發需要,會再考慮發行債券。

壽險首季百億神單就三張 橫掃市場近370億元 《金融》兆豐銀續任外幣結算平台「其他外幣」清算銀行

關注我們

NOTICE US

送出