金管會指出，去年10月18日邀集社團法人中華民國身心障礙聯盟等總計15家包含肢體障礙、視覺障礙、聽覺障礙及心智障礙相關身心障礙權益團體單位，及衛生福利部、內政部、銀行公會與各銀行代表討論，決議規劃以3年為一期程，邀集各身心障礙團體及機關代表訪查全體本國銀行無障礙設施及服務辦理情形，第一期在去年11月4日至12月9日，首先完成中信銀行等十家本國銀行及中華郵政公司總計11場次的實地訪查。
各銀行都相當重視這次訪查，多指派總經理、副總經理等總行高階主管與訪查代表進行意見交流，並由參訪之身心障礙團體代表填寫訪查意見及建議，提供受訪銀行改進參考。金管會說明，有些銀行提供較有特色的措施與服務值得參考，像是對肢體障礙的友善措施，包括走道寬度、扶手設置、無障礙櫃台、補摺機及ATM高度、升降設備、停車設施或廁所，多能符合內政部所定無障礙相關標準。
除落實第一線行員教育訓練外，金管會表示，部分銀行也邀請身心障礙團體參與員工教育訓練，也有銀行形塑重視金融友善的組織文化，並成立專責小組，持續優化各項措施，提出長期目標，例如視障語音ATM年度設置目標。
身心障礙團體對受訪銀行提出具體建言，像是目前多數ATM機型鍵盤高度雖可符合輪椅民眾使用，但下方容膝空間稍短，實務上對輪椅使用者接近操作仍有不便。部分設備如補摺機、寫字台等之高度稍高，宜再降低以便利輪椅使用者使用。
還有目前符合視障民眾使用的視障語音ATM機型，已依身心障礙團體建議，大多設置於如醫院、高鐵站、捷運站等交通便利場所，建議能再提高設置數量，且宜併具存款功能。另外，於ATM旁之24小時客服電話設置QR code提供線上文字客服作法，可推廣至其他銀行。
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