受惠iPhone15規格升級潛望鏡頭!外資喊大立光目標價上看2,860元

新聞媒體 2023-07-15
受惠 iPhone 15 規格升級潛望鏡頭!外資喊大立光目標價上看 2,860 元

大立光將迎接 iPhone 15 規格升級潛望鏡頭,美系外資看好潛望鏡頭平均銷售價格(ASP)高於其他鏡頭 2~3 倍,預估大立光將成為主要供應商,重申「買入」評等,並調高目標價到 2,860 元,而日系外資則認為根本性突破尚需時日,維持「中性」評等的目標價 2,370 元。

美系外資表示,儘管近期智慧手機的需求仍然有限,但大立光看好 iPhone 15 的規格升級,並認為市場對規格升級的興趣日益濃厚,包括潛望鏡設計、更大的感測器尺寸和混合鏡頭,因此預估大立光第三季的營運將有所改善。

美系外資指出,下半年新款的 iPhone 可能會採用潛望鏡設計,而 Android 陣營的旗艦機將跟進採用,大立光若不是唯一,也會是主要的鏡頭供應商,看好潛望鏡頭平均銷售價格(ASP)高於其他鏡頭 2~3 倍,因此重申「買入」評等,並調高目標價到 2,860 元。

日系外資表示,大立光根本性突破尚需時日,因為智慧手機整體需求依然悲觀,尤其是高階手機,而在大客戶的新機量產過程中,關鍵瓶頸在感測器方面,可能是 iPhone 15 機型的新兩層像素感測器設計,雖然良率並非問題,但潛望鏡模組中的元件收入將增加。

日系外資指出,市場對主鏡頭混合鏡頭設計的興趣日益濃厚,多個 Android 客戶正嘗試從今年第 4 季開始在其旗艦機的主鏡頭採用混合鏡頭組,也就是塑膠鏡頭搭配模壓玻璃鏡頭,而大立光目前正在從日本玻璃鏡片供應商採購模壓玻璃鏡片,是否生產模壓玻璃鏡片將取決於需求。

日系外資分析,大立光認為從長遠來看,超透鏡在 3D 感測領域取代塑膠透鏡很合理,但因為沒有看到推動 5G 智慧手機需求成長的證據,而且 iPhone 16 主鏡頭升級為混合鏡頭或 8P 鏡頭的判斷還早,因此維持「中性」評等的目標價 2,370 元。

(首圖來源:科技新報)

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