新浪科技引述 cnBeta 報導,中國阿里巴巴旗下螞蟻集團(更名前:螞蟻金服)的「A+H」上市計畫傳出新進展。繼科創板上市委日前已通過螞蟻集團 IPO 案;據知情人士表示,螞蟻集團將在香港股票發售中籌集 175 億美元。另外,螞蟻集團不會尋求基石投資者,因為他們相信,做為今年港交所最大規模的上市交易之一,市場對此次 IPO 的需求將非常強勁。
據悉,螞蟻集團擬將「A+H」IPO 融資目標提高到 350 億美元,估值則從 2,250 億美元提高至 2,500 億美元。知情人士指出,螞蟻集團已評估投資者的興趣,認為在沒有基石投資者的情況下,仍可順利完成此次 IPO 的香港部分。相比之下,以往的大型 IPO 交易往往需要基石投資者的支援。知情人士並指出,螞蟻集團傾向於邀請這些大投資者參與其上海 IPO,以緩解價格波動。對此,螞蟻集團不予發表評論。
與其他市場相比,基石投資者在香港股市更常見,他們通常為大型機構,並同意持有上市股票約 6 個月,以換取更多的買入數量;雖然這些投資提振了市場對上市公司的信心,但同時也因影響市場流動性而受到指責。招股書顯示,螞蟻集團目前擁有約有 270 億股流通股,在此次 IPO 的基礎上,並計劃發行約 6% 的股票,以幫助贖回早期 C 輪國際投資者的股票。
知情人士指出,螞蟻集團計劃發行相當於其流通股約 11% 至 15% 的新股,並在香港和上海平分這些股票;如果市場條件有利,螞蟻集團此次 IPO 有望超越沙烏地阿拉伯國家石油公司所創下的 290 億美元的融資記錄,成為全球歷來集資額最大的新股。屆時,螞蟻集團的市值(約 2,000 億美元)可能超過美國銀行(Bank Of America),並達到花旗集團的兩倍多。在美國的銀行中,只有摩根大通(JPMorgan Chase & Co)的規模更大,接近 2,900 億美元。
18 日,螞蟻集團獲得上海監管機構的批准,同意其 A 股科創板上市計畫。另最新消息指出,螞蟻集團計劃於今日通過港交所聆訊,最快於本週末在港交所官網披露通過聆訊後的招股說明書,並將於 10 月中下旬正式完成「A+H」同步上市。