超額認購台泥聯貸上看500億

新聞媒體 2022-03-15
今年首季與兆豐相關的兩大聯貸案一覽
今年首季與兆豐相關的兩大聯貸案一覽

台泥總金額逾500億元的聯貸大案將在15日簽約。金融圈人士透露,由兆豐銀出任管理銀行的台泥聯貸大案,除了八大行庫都參貸,中信、富邦等民營大行,也在共同主辦及參貸行之列。

該案原本以430億元為規模籌組,不過據了解,各銀行參貸的金額已超過550億元,倘若以聯貸案依業界慣例可放大上下伸縮彈性各20%來看,該案最高規模可望超過510億元,因此金融圈亦看好若台泥願意,該聯貸案可望以超過500億元的規模結案。

此案由於金額規模大,因此共同主辦及參貸門檻甚高,據金融圈人士透露,要參貸該案的銀行,出資至少得在13至15億元以上,而若要取得共同主辦行資格,參貸金額更是以50億元起跳,已相當於一個中型聯貸案的規模。

金融圈人士指出,根據兆豐銀對該案的規劃,該案為5年期,總利率水準為1.7%,原訂430億元籌組目標的聯貸案拆分成各215億元兩大部分,其中除了中期放款,還包括發行商業本票保證的部分最多可有215億的空間,可開放給票券業者參與。

業界人士也指出,對於台泥聯貸案,不少票券公司也因為有開放一半的部位可用商業本票保證方式進行,因此積極爭取參與,估計票券公司此次參與的額度應上看200億元。

今年首季聯貸案,相較往年第一季較「淡季」的情況明顯不同,尤其是兆豐銀行在今年首季表現相對的突出,除了在2月和合庫共同出任管理銀行的力積電312億元聯貸案完成簽約,兆豐銀出任管理銀行的台泥規模可望逾500億元聯貸案更為今年首季最大案,也使得兆豐銀行有機會拿下今年首季國銀聯貸冠軍。

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