台新金開解方從彰銀案裸退

新聞媒體 2021-05-27

台新金控(2887)規劃釋出全部持有的22.55%彰化銀行股權,總金額初估約350億元,其中8億股、7.7%已規劃發行己種記名式交換特別股,其餘14.5億餘股也打算透過集中市場賣股、發行可交換債券、由財政部洽特定人等方式釋出,將從「彰銀案」裸退。

上述發行8億股己種記名式交換特別股(簡稱可交換己特)的議案,已列入台新金今年股東常會討論事項。台新金總經理林維俊昨(25)日表示,這是台新金董事會通過的提案,股東會雖延後舉行,修章、送股東會討論、發特別股的程序不會因為疫情而改變,還是會按照程序走下去。

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這項龐大釋股方案,將由可交換己特打頭陣,等今年台新金股東常會通過,8億股己特順利發行之後,台新金將洽詢財政部,公股團承接剩餘持股的意願;倘若雙方還是談不攏,台新金將自行在集中市場賣出,或搭配發行可交換債券來減少對彰銀股價的衝擊。

台新金初步設算,可由財政部安排公股團承接14.5億股中的8億股,其餘6.5億股由台新金自己在集中市場每天賣一點,或搭配發行可交換債券來釋出。

台新金己特的投資人,第八年起,才可以按一比一的比率,把一股台新金的己特換成一股彰銀普通股,為何需要等這麼久?

相關人士解釋,因金管會規定,金控公司發行的特別股若要變成合格資本、可計入CAR(金控的資本適足率),特別股的發行年限至少要七年以上。

投資人持有己特的前七年,如同其他金控公司發行的特別股,每年可領取股息,台新金規定己特的股息年利率不能超過4.5%,未來將按市場行情訂出價格,不願具名的美系外資分析師說,4%以上就有認購誘因。

台新金的己特發行條件,並未明訂強制交換,或是公司必須強制收回特別股,外界疑惑台新金屆時要是不收回,己特無法全數變成彰銀股票,怎麼辦?

相關人士說,強制等於特別股有到期日,會計上會變成「債券」,台新金會本誠信原則,第11年起收回流通在外的己特。


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