自2017年以來,整體股、債ETF規模呈現逐年增長態勢,今年來更突破3兆元大關,較去年底規模增加8,299億元,增幅高達37.86%。若進一步分股票ETF與債券ETF來看,整體股票ETF規模在2017年來呈現年年成長;債券ETF則在2018、2019年有爆發式成長,後續幾年則呈現規模小增小減狀態。
不過今年來在升息循環可望劃下句點,債券迎來投資契機下,市場買氣旺盛,據投信投顧公會公布的今年7月最新的規模數據來看,整體債券ETF規模近1.66兆元,較去年底大幅成長近37%;股票ETF基金則在今年突破兆元大關,7 月底更攀上1.36兆元的新高,年來增加38%。
債券ETF基金買氣今年初開始爆發,相較去年底整體規模1.211兆元,且全年規模還小幅縮減,今年以來幾乎逐月大幅攀升,至7月底已經來到1.659兆元,整體規模大幅增加超過4,000億元,成長幅度近37%。
投信業者分析,從債券ETF受益人數散眾化可看出,過去受益人結構以法人為主的債券ETF基金,開始吸引散戶資金進駐,主要是市場對於升息末段有利債市投資的論點不斷出現,加上債市歷經去年大跌,投資人也認同今年是甜蜜買點的建議,因此美債ETF出現過去從未見的追募潮,也改變了受益人結構。
至於股票ETF基金方面,今年雖股市持續震盪,但由於AI概念股飆漲帶動科技型ETF與高股息ETF績效出色,加上今年配息ETF的配息率不俗,投信業者也持續推出新的高息ETF基金滿足投資人需求,例如月配型科技高息ETF基金,因此帶動市場買氣熱絡。相較去年底整體股票ETF基金規模9,805億元,至7月底止已經高達1.36兆元,成長幅度38.9%,甚至略高過債券ETF基金,因此推升整體ETF基金7月底正式突破3兆元大關,再度刷新歷史紀錄。