搶年底前結案行庫瘋聯貸爆2倍超額認購

新聞媒體 2020-12-18
近一周內簽約的公股銀行聯貸案
近一周內簽約的公股銀行聯貸案

要五毛給一元,年底前聯貸市場爆兩倍超額認購潮。年底將至,多起聯貸案相繼搶在年底前訂約,不僅聯貸市場掀起一波年底前結案的簽約潮,超額認購倍數更高達兩倍,目前已知,包括台銀日前完成簽約的佳世達、裕隆集團旗下的新鑫公司,超額認購倍數均在200%以上,合庫上周完成簽約的喬山科技併購聯貸案,超額認購比率180%,也接近兩倍,資金氾濫、銀行爭相熱捧企業集團聯貸案的盛況由此可見。

永豐銀16日宣布統籌主辦中租控股(中租-KY)旗下仲利國際租賃三年期百億元聯貸。永豐銀行總經理莊銘福表示,永豐銀行攜手金融同業共同統籌主辦仲利國際百億聯貸案且擔任額度管理銀行,該案原擬募集額度為2.5億美元,共獲得16家銀行業者參與並獲超額認購,最終以3.5億美元、約當新台幣100億元成案。

莊銘福指出,該聯貸案亦為仲利國際截至目前最大金額的外債聯貸案,將為其提供經營大陸市場的穩定資金,以拓展在地化新產品及新服務。

此外,由兆豐銀行出任管理銀行的永豐餘投控旗下元太科技工業及旗下子公司元瀚材料、元太美國的68億元聯貸案,也在上周簽約,並同樣有可觀的超額認購潮。金融圈人士形容,雙倍的超額認購潮,形同要五毛給一元,市場資金氾濫的程度可說有增無減。

其中,台銀在14日完成的佳世達科技84億元聯貸案,原本僅擬籌組70億元,但之後超額認購比率竟達214%,認參金額高達150億元,最後僅以84億元結案;15日完成簽約的裕隆集團旗下新鑫公司42億元聯貸案,認參金額達70億元,為原本募集金額35億元的兩倍,超額認購比率亦達200%。

合庫9日完成簽約的喬山健康科技90億元聯貸案,資金用途主要用於支持喬山進行通路的跨國併購;該案在聯貸圈掀起180%、將近原本目標金額兩倍的超額認購熱潮。

喬山科技聯貸案另一特別之處在於資金採取新台幣、美元、歐元、日圓等四大幣別混搭,其中新台幣部位約占一半,以聯貸鐵板價下限利率1.7%訂價,至於美元,由於基準利率Libor跌至空前新低,因此總利率水準僅1%出頭。

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