為籌措併購日盛金(5820)100%股權所需資金高逾490億元,富邦金董事會已決議明年第2季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,富邦金總座韓蔚廷昨(18)日表示,發行普通股的方面,預計將稀釋7%股權,亦即將影響未來冨邦金的每股盈餘與股東的股利殖利率。
目前富邦金的股本為1023.36億元,明年辦理普通股增資後,籌資後股本將擴增至約1,095億元。韓蔚廷說,為支應本案100%持股之收購價金,富邦金控擬先用短期借款、票券跟銀行借,加上手上現金完全足夠,沒有資本流動性問題,但為了有更健康的資本適足率與負債率,目前適足率118%(不算非合意併購給的資本計提優惠是120%),因此規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准,但並不需要先召開股東臨時會通過。