從科技業轉戰保險業的永達保經業務首席經理呂懿芳，透過永達保經訓練平台，獲得退休、稅務與傳承三大領域的專業，五年的學習成長時間，讓她成為一位專業的壽險從業人員，協助客戶解決需求提供多元服務，獲得企業主信任。呂懿芳表示，即便沒有豐厚的人脈關係，她從孤兒保單開始接手，細心了解每個客戶的需求，始終堅持以服務出發、以客戶需求優先，不但讓她拿下永達年度業績大賽個人組第一名，也翻轉自己的人生，找到能兼顧家庭的終身志業。
回想當初在科技業因為工作過於忙碌，無暇照顧剛出生的小孩，當時呂懿芳透過永達幫孩子規劃保單，也才有機會深入了解永達保經，也了解原來退休規劃不是只有儲蓄險的選項。呂懿芳形容當初的心境：「剛接觸永達退休規劃的議題時，我的眼睛就為之一亮，如果能夠早點知道，必定可以讓我在人生的路途上守住財富、早點退休。更是覺得，如果有人在我20出頭、剛出社會的時候就建議我做退休規劃，我一定會將他視為生命中的貴人。」
永達專業平台多元的訓練包括財經講座、針對個經或總經的趨勢分析以及每個月請會計師分享稅務規劃實用的技能，讓原本人脈不廣的呂懿芳，在吸收了專業的養分後，靠著逐步開發接續案，照樣能有出色的業績，面對客戶的需求和問題面，有能力提出解決方案。
「有沒有符合客戶的需求去做好保險規劃，比有沒有成交重要太多了！」呂懿芳在累積客戶的過程中，要求自己放慢腳步，不斷地從小地方去確認客戶是否真的清楚所做的規劃，也要反覆確認是否真的能夠滿足客戶的需求。她有位認識多年的企業主，即便已知客戶家人也從事保險業，但只要是客戶所需的專業或時事她仍會定期與客戶分享，用交朋友的心態，讓客戶不錯過任何重要資訊，多年後獲得客戶認同，將重要的資產傳承交由她規劃。
拿下年度業績大賽個人組第一名殊榮，呂懿芳表示，未來繼續以服務的心出發，幫助更多人做好退休規劃與資產傳承，「做好服務讓客戶有感」是一路走來堅持的路，能夠在永達找到兼顧家庭與事業是上天給的禮物，她珍惜這樣的機緣持續用保險傳遞愛的力量。
