華南金控（2880）子公司華南銀行今年2月向金管會遞出高端財管業務的申請，已於上月至金管會面試，預計6月底公告核准名單，若華銀順利拿取執照，就有機會在核准後的3個月內開辦高資產財管業務，目前也在財管人才方面積極培訓與招募，以為後續財管2.0業務做準備。
高端財管業務今年2月開始第二波的申請，包含台灣銀行、第一銀行、合作金庫和華南銀行等公股行庫也積極送件，拚成為下一波核准發展高端財管業務的銀行。
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而華南銀行為積極規劃未來財管2.0的業務，重新規劃了從商品設計、法令遵循、風險控管及資訊系統等，及建置專業推展人員（FA）搭配具客戶信賴與往來基礎的分行理財業務人員（RM）進行推展，目前計畫分為兩階段進行，第一階段業務將重心放在分行端，考量客戶經營關係及信賴長期累積於各營業單位，故先由總行的業務推展人員（FA） 提供綜合性財富管理規畫，來配合分行理財業務人員的高資產客戶關係維護，而第二階段之後，業務重心將調整為由分行引薦客戶至專責部門，再由專責部門的業務推展人員依作業流程為客戶服務。
為因應後續的財管的業務服務，華銀在財富管理業務上持續招聘及培育合適理財業務團隊。事實上華銀每年開辦國際認證理財規劃顧問課程專班，鼓勵行內理專多參與專業認證考試，像是理財規劃顧問（CFP）的專業證照，華銀主管認為，先讓員工普遍擁有專業證照認證，就能提升理專的素質，未來不論是在財管業務還是高端財管的部分皆是重要戰力。
金管會的高資產客戶新財管方案，旨在開放銀行受理可投資資產淨值及保險商品價值逾1億元以上的客戶，去年底公告第一波核准開辦高資產財富管理的名單，如兆豐銀行、中國信託、上海商銀三家，中信銀已在1月25日開辦，兆豐銀也於4月底加入行列，上海商銀也在5月正式運作。
