全球減碳議題刻不容緩，凱基投信發現，企業因為碳排放量需承擔的成本逐步增加，低碳將直接影響企業利潤，而能夠讓企業永續管理與利益共存發展的 ESG 機制，仍為金融市場關注的投資焦點，因此聚焦ESG、綠色永續、低碳排放三大主軸，推出 ESG 永續主題債券基金，搶進「綠色溢酬」。
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，伴隨美國總統拜登大推綠色新政，喊出四年將投入 2 兆美元於環保能源領域的口號，期望在 2050 年前達到零碳排經濟體的目標，也帶動全球各國紛紛響應，包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區，可望策動再生能源的龐大商機，激勵 ESG 相關基金成為話題。
劉書銘指出，綠色復甦浪潮成為金融市場顯學，無論是搭配永續投資學，或是追求低碳排放的目標，因關注氣候標準而調節的投資調性，成為各類企業轉型或邁入永續管理的盛行方針，加上綠色債券有望帶來溢酬效果，提供投資人較好的收益品質。
劉書銘進一步指出，近期就發現新興國家企業紛紛加入 ESG 主題債券發債行列，2021 年迄今，新興市場企業 ESG 主題債券發債量累計達 510 億美元，已超過 2020 年發債總量的 360 億美元，展現強勁的成長力道，也突顯新興市場綠債的投資價值。
劉書銘認為，市場雖釋出 QE 退場訊號，但評估實際 QE 退場將落在 2022 年初、待完全退場應於 2022 年 12 月底，距今仍有一段時間。根據歷史經驗，前次 QE 退場後，新興企業債長期投資的表現，三年後報酬表現超過 15%，優於美國高收益債、美國投資級債、美國公債等，長期屬於利好格局，這是選擇新興債的理由。
綠色債券在 2020 年規模已達 4500 億美元，並將在 2021 年來到 6500 億美元，劉書銘分析，隨著今年下半年 QE 退場訊息浮現，也建議投資人適合採取長線資金進場的策略，趁勢布局新興市場企業債，進一步納入有 ESG 評級的債券題材，有助累積資產未來的成長空間。
以凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金為例，將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共 4 種幣別，並具備累積型、月配型兩種選項，而且手續費提供前收型或後收型（N類型）的選擇，預計將從 9 月 8 日起展開募集，由彰化銀行擔任基金保管機構。
