近年來，被動（指數化）投資越來越熱門，而最方便的工具就是指數型基金（Index Fund）或追蹤指數的 ETF。據投資研究公司晨星（Morningstar）表示，先鋒集團（Vanguard）推出的美國整體市場指數基金（Vanguard Total Stock Market Index Fund，VITSX），資產總值已超過 1 兆美元，成為全球首檔規模突破 1 兆美元的股票基金。
根據晨星發表的報告指出，截至今年 11 月 30 日，VITSX 的資產總額達到 1.035 兆美元，突破 1 兆美元大關，創下全球首例。晨星全球 ETF 研究總監 Ben Johnson 稱，截至 10 月底，該基金持有 3,590 檔股票，持股配置分散，讓投資人能接觸到美國整個市場的表現，且收費十分低廉，目前每年總費用率僅 0.04%，因此是最佳美國核心股票基金之一。
VITSX 由先鋒集團於 1992 年發行，VITSX 還有追蹤相同指數的 ETF 版本 VTI，成立於 2001 年，為許多投資人長期投資組合的核心部位。
截至 10 月底，在 VITSX 投資組合中，科技股比重佔 23.4%，遠高於 1992 年 9 月時的 7.9%。相較之下，現在能源股佔 VITSX 的權重僅 1.9%，而 2008 年 8 月時，能源股所佔的比重將近 15%，當時油價高達每桶近 150 美元。
去年 9 月，晨星發布的資料顯示，截至 8 月 31 日，追蹤美股的指數型基金，資產規模已達 4.27 兆美元，反觀主動式管理基金的資產規模為 4.25 兆美元。這是晨星發布每月報告以來，指數型基金規模首次超越主動型基金，顯示被動投資逐漸成為市場主流。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：Flickr/Pictures of Money CC BY 2.0）
